В уютной деревенской избе царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её красотой и простотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вместе с юной царицей в царский дворец переезжают её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, затевают коварную интригу. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении сына, оклеветав Аннушку. Разгневанный Салтан приказывает ждать его, но это письмо также перехватывается. В итоге невинную царицу с младенцем заточают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.