В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». В это тяжёлое время он встречает Маргариту — женщину неземной красоты, чья душа страдает в несчастливом браке. Их встреча становится искрой, из которой разгорается новый творческий замысел.
Писатель начинает работу над романом, где под масками вымышленных персонажей скрываются его знакомые. Но главной и самой загадочной фигурой в этой истории становится мистический Воланд, чей образ списан с таинственного иностранца. Появление этого героя в повествовании не просто оживляет сюжет — оно начинает странным и пугающим образом влиять на реальную жизнь автора и его окружения, стирая грань между вымыслом и действительностью.