Макс, переживая болезненный развод, погружается в воспоминания о собственном детстве. Когда его родители были на грани расставания, они отправили мальчика на лето к деду-фронтовику в деревню. Суровый ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для одинокого городского ребёнка не только наставником, но и верным товарищем, разделяющим все его шалости и приключения.
Основная интрига кроется в параллелях между прошлым и настоящим. Воспоминания о том лете, полном проказ и мудрых дедовых уроков, становятся для взрослого Макса ключом к пониманию собственной жизни. Конфликт разворачивается на двух уровнях: внешний — в настоящем, и внутренний — в памяти, где мальчишеские проделки и строгая дедова любовь могут подсказать герою выход из тупика его собственного распадающегося брака.